1月21日，A股商场震动回调，受海外存储芯片股提振，科创芯片板块早盘微弱冲高！到9:46，科创芯片50ETF（588750）直线%，盘中价创上市以来新高！
音讯面上， 1月20日，美股存储芯片股逆市走强，闪迪涨8%， 美光科技涨5%，均改写前史新高。
2025年以来，存储芯片迎来提价超级周期。2025年12月DRAM与NAND Flash现货价格继续环比上涨，DRAM指数环比上涨约15%，NAND指数环比上涨约16%；依据TrendForce的最新猜测，估计26Q1全体一般型DRAM合约价将环比增加55-60%，估计全体NAND Flash合约价将环比上涨33-38%。
存储芯片厂商近期动作一再。近来，美光科技在纽约州奥农达加县总出资1000亿美元的巨型晶圆厂正式破土动工，该晶圆厂估计2030年开端出产，并在十年内逐渐扩展产能。除了投建上述晶圆厂，为应对供应缺少，美光科技还经过收买方法活跃扩产。该公司近来宣告，将以总价18亿美元向力积电收买其一处晶圆厂厂房及厂务设备，用于扩大存储芯片产能。
提价潮催化下，存储厂商成绩体现亮眼！澜起科技估计2025年度完成归属于母企业所有者的净利润21.50亿元至23.50亿元，同比增加52.29%至66.46%。存储研制封测一体化企业佰维存储2025年成绩预盈公告显现，估计2025年完成归属于母企业所有者的净利润8.50亿元至10.00亿元，同比增加427.19%至520.22%。
浙商证券指出，AI练习与推理对显存带宽及容量的火急需求，正驱动存储职业进入新一轮生长周期，存储产品出现量价齐升态势。跟着AI使用更加广泛，特别是在深度学习、图像识别、自然语言处理等数据密集型范畴浸透，存储的需求出现显着增加端侧方面，生成式AI在端侧的集成，正在引领智能手机职业革新，AI手机将有力推进单机存储容量再次晋级。考虑到建造厂房、新增产线、置办设备、资料等需求必定周期，因而原厂在短期内快速扩大产能难度较大，供应侧严重趋势也将继续。
（来源于浙商证券20250120《存储职业深度陈述：AI纪元，存赢未来》）
中信建投研报称，地舆政治学冲突为国产半导体供应了代替窗口期，寒武纪、海光等新一代算力芯片/机柜功能快速提高，生态逐渐完善。中信建投以为，受AI需求迸发、供应侧缩短等多重要素影响，存储芯片正处于价格上升期，推进全球存储产业链企业迎来成绩迸发。存储产线建造及国产化率提高有望进入加快阶段，看好配套半导体设备、封测等国内存储链出资机会。跟着国产代替逻辑加强、存储产能扩张，新一轮本钱开支周期下国产设备/零部件/资料将深度获益！（来源于中信建投20260121《半导体设备产业链出资机会》）
看好芯片中心科技，可重视科创芯片50ETF（588750），盯梢仿制科创芯片指数，涨跌幅弹性高达20%，掩盖芯片产业链中心环节，高纯度、高锐度、高弹性！低门槛布局科创芯片中心环节，高效掌握“新质出产力”大行情，抢反弹快人一步！
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