隔夜外盘方面，到收盘，道琼斯工业均匀指数跌1.76%；纳斯达克归纳指数跌3.54%；规范普尔500种股票指数跌2.06%。费城半导体指数跌1.68%，恩智浦半导体跌2.70%，美光科技涨0.62%，ARM涨1.31%，使用资料跌2.68%，微芯科技跌2.05%。
1、DRAM大厂南亚科总经理李培瑛表明，DRAM供应继续吃紧，为适应工业趋势，本年本钱开销将达500亿元新台币（约合110亿元人民币），同比增幅超越270%，为公司史上最大手笔。开销大多数都用在扩大新厂产能，估计2028年上半年将开出2万片新产能。
3、通富微电发布2025年度成绩预告，估计归属于上市公司股东的净利润11亿元~13.5亿元，比2024年同期添加62.34%~99.24%。2025年内，全球半导体职业出现结构性添加，公司积极进取，产能利用率提高，经营收入增幅上升，特别是中高端产品经营收入明显添加。一起，得益于加强经营管理及成本费用的管控，公司整体效益明显提高。此外，公司精准掌握工业高质量发展趋势，环绕供应链及上下游布局工业出资，取得了较好的出资收益，增厚了公司2025年成绩。
中信建投指出，地舆政治学冲突为国产半导体供应了代替窗口期，华为、寒武纪、海光等新一代算力芯片/机柜功能快速提高，生态逐步完善。受AI需求迸发、供应侧缩短等多重要素影响，存储芯片正处于价格上升期，推进全球存储工业链企业迎来成绩迸发。存储产线建造及国产化率提高有望进入加快阶段，看好配套半导体设备、封测等国内存储链出资机会。跟着国产代替逻辑加强、存储产能扩张，新一轮本钱开支周期下国产设备/零部件/资料将深度获益。
相关ETF：揭露信息数据显现， 科创半导体ETF（588170）及其联接基金（A类：024417；C类：024418）盯梢上证科创板半导体资料设备主题指数，包括科创板中 半导体设备（60%）与半导体资料（25%）详尽区分范畴的硬科技公司。 半导体设备和资料职业是重要的国产代替范畴，具有国产化率较低、国产代替天花板较高特点，获益于人工智能革新下的半导体需求，扩张、科技重组并购浪潮、光刻机技能发展。
半导体设备ETF华夏（562590）及其联接基金（A类：020356；C类：020357），指数中半导体设备（63%）、半导体资料（24%）占比靠前，充沛聚集半导体上游。
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