三星、SK海力士据报将减产，存储芯片概念股强势上涨，科创芯片规划ETF易方达、科创芯片规划ETF、科创芯片规划ETF广发涨超5%；芯片ETF 、芯片ETF广发、半导体龙头ETF、半导体ETF、科创芯片ETF博时、科创芯片ETF鹏华、科创芯片ETF南边、芯片龙头ETF、科创芯片ETF富国、科创芯片ETF基金、芯片ETF、科创芯片ETF、芯片ETF天弘、科创芯片50ETF涨超4%。
科创芯片规划ETF易方达盯梢上证科创板芯片规划主题指数，包含50家科创板芯片有突出贡献的公司，其间数字芯片规划占比76.3%，模仿芯片规划占比17.8%，权重股包含海光信息、澜起科技、寒武纪-U、东芯股份、佰维存储等龙头公司。
科创芯片ETF的持仓结构具有代表性，其成份股悉数来自科创板，一键掩盖芯片规划、制作、设备、资料等全产业链环节且更聚集卡脖子环节，天然具有“硬科技”特点。前十大重仓股权重算计占比高达57%，包含了中芯世界（晶圆代工龙头）、海光信息（国产CPU领军者）、寒武纪（AI算力芯片前锋）、中微公司（刻蚀设备巨子）以及澜起科技（内存接口芯片龙头）等职业国家栋梁。
芯片ETF严密盯梢国证半导体芯片指数，掩盖半导体资料、设备、规划、制作、封装与测验全产业链。
韩国两大存储芯片巨子三星电子和SK海力士据报将继续减少NAND闪存产值，或加重供应缺少状况。据韩媒征引商场研究机构Omdia数据称，三星电子本年NAND晶圆产值将从上一年的490万片降至468万片，乃至低于2024年因盈余才能恶化而施行的减产水平。
SK海力士的NAND产值也将从上一年约190万片降至本年的170万片。 此外，美光科技近来表明，曩昔一个季度内存芯片缺少的状况愈演愈烈，并重申因为人工智能基础设施所需的高端半导体需求激增，这种缺少状况将继续到本年今后。
美光科技高管最新表明，存储芯片的缺少状况在曩昔一个季度显着加快，并重申因为AI基础设施对高端半导体需求激增，这一紧缺状况将继续到本年今后。
商场研究机构Counterpoint Research近来发布的陈述数据显现，存储商场行情已逾越2018年的前史高点，供应商议价才能已达到前史顶配水平，估计2026年第一季度存储价格还将上涨40%至50%，第二季度继续上涨约20%。
中芯世界等巨子团体涨价 8英寸芯片最高涨20%。集邦咨询陈述数据显现，全球8英寸晶圆供需正步入失衡期。受台积电、三星电子战略性减少产能影响，2026年全球8英寸代工总产能将萎缩2.4%。而AI驱动的电源办理芯片(Power IC)等产品需求保持微弱，正拉动职业均匀产能利用率回升至90%的高位。在此布景下，我国大陆晶圆代工厂正在兴起，成为满意8英寸芯片需求的代替计划。晶圆代工厂正进步报价，估计调价起伏在5%至20%之间。
台积电本钱开支规划有望超预期，提振算力范畴半导体先进制作相关需求，公司2025年第四季度净利润同比增加35%，估计2026年本钱开销最高达560亿美元，较2025年实践开销大起伏增加37%，创前史新高。
千问APP全面接入阿里生态，上线多项新功能，实现从消费决议计划规划到买卖、履行的闭环。老练AI运用产品功能跃升激起用户运用需求，活泼用户数堆集与数据调用量激增，有望带动国产算力相关本钱开支增加。
中信建投研报称，地舆政治学冲突为国产半导体供应了代替窗口期，华为、寒武纪、海光等新一代算力芯片、机柜功能快速提高，生态逐步完善。中信建投以为，受AI需求迸发、供应侧缩短等多重要素影响，存储芯片正处于价格上升期，推进全球存储产业链企业迎来成绩迸发。存储产线建造及国产化率提高有望进入加快阶段，看好配套半导体设备、封测等国内存储链出资机会。跟着国产代替逻辑加强、存储产能扩张，新一轮本钱开支周期下国产设备、零部件、资料将深度获益。
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