1月12日，A股商业航天板块迎来爆发式行情，卫星产业ETF（159218）、卫星ETF（159206）、卫星ETF易方达（563530）、卫星ETF鹏华（563790）集体封住涨停，另一只卫星ETF（563230）亦触及涨停边线，资金抢筹情绪浓烈。
这一市场异动的背后，是近期国内卫星领域的重磅行业信号—国际电信联盟（ITU）官网披露显示，2025年12月我国相关单位集中申报了超20万颗卫星星座部署规划，涵盖14个星座，创下我国卫星星座申报数量新纪录。从政策端的密集赋能到产业端的规模化布局，再到资本端的踊跃入局，2025年末至2026年初的中国卫星互联网领域，正迎来“政策+产业+资本”的三重共振，一场围绕低轨频轨资源的全球竞争与国内产业升级浪潮已悄然拉开序幕。
2025年末至2026年初，商业航天领域迎来关键窗口期，核心动作密集落地、节奏持续加快，从频轨资源抢占、商业化权益锁定到发射端技术支撑，一系列关键布局集中上演，勾勒出产业爆发前夜的火热图景。
2025年12月25日至31日，我国相关单位向国际电信联盟（ITU）集中提交超20.3万颗中低轨卫星的频率与轨道资源申请，涵盖14个卫星星座，创下全球单次卫星申报数量纪录。
此次申报呈现“一主多辅”的核心格局，主力申报主体为无线电频谱开发利用和技术创新研究院，这家2025年12月30日在雄安新区注册成立的“国家队”，成立前一日便提交了CTC-1、CTC-2两个巨型星座申请，每个星座各96714颗卫星，合计193428颗，占本次申报总量的95 %以上。辅助申报主体涵盖行业巨头与商业航天企业，包括中国移动、中国电信、中国星网、垣信卫星、国电高科等，申报星座规模从千颗级到数十颗级不等，覆盖通信、遥感等多元领域。
同时，在2025年12月30日，ITU完成对中国移动、中国电信、中国卫通三家核心运营商卫星频率与轨道资源申请的BR注册，标志着三家企业正式锁定相关资源的长期商业化运营权益。
2026年1月12日，蓝箭航天正式披露与中国星网签订发射服务合同，其“朱雀三号”可重复使用运载火箭入选中国星网核心供应商名单，将以批量化、高频次发射服务支撑“GW星座”建设。
此次合作直接对接中国星网的组网时效需求—GW星座需在2029年底前完成1300颗卫星在轨部署，2035年完成近2500颗卫星发射，可重复使用火箭的规模化应用将成为破解发射缺口的关键。
事实上，卫星互联网的核心竞争力，始于频率与轨道资源的争夺。根据ITU先登先占规则，卫星频率和轨道资源按申报顺序分配，且需在规定时限内完成部署，否则权益将失效。
国家无线电频谱管理中心深度参与ITU事务的有经验的人指出：向ITU申报卫星网络资料是各国卫星操作单位部署卫星系统的第一步，按照相关规定，使用卫星频率轨道资源部署卫星系统，通常要在发星前2年到7年开展卫星网络申报、协调、登记与维护等一系列工作。
截至目前，已有多个国家依据自己情况申报了卫星规模10万颗以上的卫星网络资料，比如国外的MARVEL SPACE COMMUNICATIONS、E-SPACE、KEPLER COMMUNICATIONS等公司分别申报了单份17万颗、11万颗和11万颗卫星的低轨卫星网络资料。在此背景下，美国SpaceX已获准部署1.5万颗第二代星链卫星，服务全球超920万用户，形成先发优势。
同时，卫星互联网的密集动作，本质是国家战略的系统性落地。早在2020年，卫星互联网已被纳入国家新基建范畴；2025年10月十五五规划建议明白准确地提出建设航天强国、网络强国；11月国家航天局发布《推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》，从政策扶持、标准融合、资本引导等多维度为产业发展铺路。更需要我们来关注的是，此次申报首次大规模引入无线电创新院、商业航天企业、基础电信运营商等多元主体，其中无线电创新院由国家无线电监测中心、中国卫星网络集团等7家国家级单位联合共建，标志着卫星频轨资源申请已从企业行为上升为国家级系统工程，形成制+市场活力的协同推进格局。
专家解读称，这种组织形态的升级，有利于集中锁定频轨资源，又为后续差异化业务和技术路线预留空间，体现我国对卫星互联网产业的顶层设计思维。
值得关注的是，技术突破与商业可行性的提升，为大规模布局提供了现实支撑。技术层面，手机直连卫星的NTN技术体制日趋成熟，3GPP 2025年发布的有关技术规范推动终端适配普及；可重复使用火箭取得关键进展，蓝箭航天朱雀三号通过回收一子级、使用低成本液氧甲烷燃料等技术，可将发射成本大幅度降低，具备批量组网的成本优势。
商业层面，手握卫星移动通信业务经营许可，可依托现有亿级用户基础，快速落地应急通信、海事通信等场景应用，打破了传统卫星通信通信保险的小众格局。长期资金市场的热烈反应，正是对技术成熟度与商业前景的直接认可。
近期卫星互联网的密集动作，是我国在全球空间竞争中的战略先手棋，标志着我国从航天大国向航天强国跨越的关键发力点。然而，面对万亿级的产业机遇，我国具备政策、技术、市场的多重优势，但也需正视履约交付、核心技术、国际协调等现实挑战。
首先，时间约束下的交付考验。ITU的严格履约时间表是悬在产业头上的达摩克利斯之剑，7年内需发射首星并正常运行90天，9年内完成10%部署，14年内实现100%部署。
当前我国卫星部署进度仍存在比较大缺口，中国星网GW星座截至2025年底仅完成136颗在轨组网，距离2029年底1300颗的阶段性目标差距显著。
专家提醒，我国幅员辽阔，卫星系统建设周期长、难度大，要满足交付要求，不仅要解决卫星制造、发射的产能瓶颈，还需建立高效的供应链协同体系，任何环节的滞后都可能会引起频轨资源流失。
其次，核心技术瓶颈。尽管我国卫星网络技术取得长足进步，但在部分高端领域仍存在短板。核心元器件方面，出口管制仍对产业高质量发展构成制约，高端芯片、精密传感器等核心部件的自主化仍需突破；星间链路技术尚处于完善阶段，大规模星座的星间数据传输效率、网络稳定性有待验证；可重复使用火箭的可靠性与快速复用能力，与国际顶尖水平仍有差距，一定要通过更多飞行试验积累经验。
最后，成本收益平衡。卫星互联网是典型的重资产、长周期项目，前期需要巨额资产金额的投入，且投资回报周期长。尽管可重复使用火箭等技术能减少相关成本，但20余万颗卫星的制造、发射、运营仍需万亿级资金支持。如何平衡短期投入与长期收益，实现商业可持续性，是所有参与主体面临的共同挑战。
专家特别强调，卫星系统从卫星网络资料国际申报、国际协调到卫星发射、系统建设、提供服务、应用推广，通常要较长时间。受卫星频率轨道资源国际协调、系统建设、市场需求变化等多种因素影响，多数情况下，相关公司后续实际部署的卫星规模、技术参数等还会进行动态优化调整，这一观点也与此前长期资金市场的热烈反应形成呼应，提醒长期资金市场应理性看待产业高质量发展节奏，避免过度解读。
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