A股三大指数今天团体上涨，沪指日线六连阳。截止收盘，沪指涨0.53%，深证成指涨0.88%，创业板指涨0.77%。沪深两市成交额挨近1.9万亿，较昨日小幅缩量。职业板块大都收涨，板块跌幅居前。个股方面，上涨股票数量逾越4100只，逾80只股票涨停。
据媒体报导，中芯世界现已对部分产能施行提价，涨幅约为10%。“因为手机使用和AI需求继续添加，带动套片需求，然后带动了全体半导体产品需求的添加。”关于提价的原因，有业内人士解读，原资料提价也是其间要素。此外，台积电承认整合8英寸产能，并方案在2027年底关停部分生产线，或也引发晶圆厂提价预期。事实上，因为需求旺盛，、华虹公司的产能利用率继续添加，并已挨近满载或超越满载。另据媒体征引路透社报导，多位知情的人悄悄标明，英伟达已奉告我国客户，方案于下一年2月中旬向我国客户交给其功能排名第二的人工智能（AI）芯片H200。隔夜美股收盘，股价大涨超3%，单日市值添加1341亿美元（约合人民币9400亿元）。
我国银河证券标明，职业在AI浪潮、国产代替、技能创新等多重要素的驱动下，全体体现相对较好，支撑半导体板块长时间开展的逻辑不变。华龙指出，全球半导体设备正步入新一轮扩张周期，半导体设备景气量与国产化率有望同步上行。
半导体职业在AI浪潮、国产代替、技能创新等多重要素的驱动下，全体体现相对较好，支撑半导体板块长时间开展的逻辑不变。在外部环境布景下，供应链安全与自主可控是长时间趋势。设备与资料在国产代替顶层规划下逻辑最硬，数字芯片是算力自主的中心载体，先进封测获益于技能晋级。
全球半导体设备正步入新一轮扩张周期。SEMI估计2025年全球晶圆制作设备销售额将同比添加13.7%至1,330亿美元，并在2026-2027年继续创新高，中心驱动力来自先进逻辑/存储与先进封装的AI出资扩张；一起，沐曦科创板高估值上市、壁仞科技拟赴港等事情标明国产GPU进入本钱开支加快期，将进一步拉动国内晶圆厂扩产与先进封装产线建造，对上游设备与要害零部件的国产化构成继续催化。咱们我们都以为，半导体设备景气量与国产化率有望同步上行。
半导体设备是半导体工业链的柱石，存储扩产与自主可控共振，国产自主可控空间宽广。半导体设备坐落工业链上游，是支撑芯片制作与封测的中心工业。跟着AI大模型驱动存储技能向3D化演进，叠加长鑫、长存等国内存储大厂扩产项目落地，国产半导体设备工业链有望迎来新一轮快速地添加机会。
展望2026年，除了GPU的数量添加以外，TPU等ASIC规划占比提高以及选用3nm工艺的新一代Rubin系列GPU的呈现，或将逐渐推进ASML、东京电子等前道设备进入新一轮扩产周期。还有便是，芯片测验时长攀升带动Advantest、Teradyne的测验机需求量开端上涨。的CoWoS产能仍然是限制AI芯片出货的瓶颈，2026年看好Intel、ASE、Amkor等参加先进封装扩产，拉动相关后道设备需求（键合、研磨、切开、塑封等）。
2025年第三季度全世界半导体商场规划到达2080亿美元，初次打破2000亿美元大关，环比添加15.8%，创下自2009年第二季度以来的最高季度环比添加率。AI浪潮带动算力需求迸发，服务器、、光芯片、存储、板等环节价值量将大幅提高。
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